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      又一AI獨角獸要來A股!擬科創板CDR募資60億…概念股名單來了

      時間:2021-03-16來源:經濟觀察網 官網:http://www.tonyjp.com
      又一AI獨角獸要來A股!擬科創板CDR募資60億…概念股名單來了

        “AI四小龍”之一的曠視科技即將登陸科創板。

        曠視科技首發申請獲受理

        擬募集資金60億元

        3月12日晚,上交所官網顯示,曠視科技首次公開發行存托憑證并在科創板上市申請已獲受理。公司本次擬公開發行不超過2.53億份CDR,擬募集資金60.18億元。

        值得注意的是,曠視科技是目前為數不多的擬以CDR方式在科創板上市的紅籌企業,此前僅有九號公司以及依圖科技。

        曠視科技采用不同投票權架構,將公司股本分為兩類股份,即A類股份和B類股份,其中A類股份持有人所持每股股份有10票投票權,而B類股份持有人所持每股股份有1票投票權。在存托憑證發行前,曠視科技實控人擁有16.83%的股權,投票權比例則為70.28%。

        對此次IPO募集資金的用途,曠視科技稱,將圍繞現有主營業務展開,投向五大項目,用以進一步增強公司的核心競爭力和持續盈利能力,包括22億元用于基礎研發中心建設、11.22億元用于AI視覺物聯網解決方案及產品開發與升級、5.8億元用于智能機器人(300024,股吧)研發與升級建設、8.56億元用于傳感器研究與設計、12.6億元用于補充流動資金。

        三年累計未彌補虧損142.5億元

        研發投入增長超4倍

        曠視科技成立于2011年,由3位畢業于清華大學姚班的學生印奇、唐文斌和楊沐聯手創立,是一家專注于圖像識別和深度學習領域的人工智能公司。2012年曠視以人臉識別云平臺“Face++”進入業界視野,2014年Face++的識別率已經達到97.27%。根據灼識咨詢報告,按2018年收入計算,曠視科技是中國最大的云端人臉識別身份驗證解決方案提供應,占據超過60%的市場份額。目前,曠視科技的業務主要包括三個方向:個人物聯網、城市物聯網和供應鏈物聯網。

        招股書顯示,曠視科技2017、2018、2019年營收分別為3.04億元、8.54億元、12.60億元,年均復合增長率達104%。2020年前三季度,營收為7.16億元,低于2019年同期,對此,曠視科技解釋稱:由于新冠疫情導致部分客戶復工率較低、訂單數目波動、運輸能力受限、現金流收緊,對其履約造成了不利影響。

        在營業收入逐年高增長的同時,曠視科技與市面上大部分AI公司一樣,仍未實現盈利,2017-2019年及2020年前三季,累計未彌補虧損為142.5億元。2017年、2018年、2019年以及2020年前三季度,曠視科技凈虧損分別為7.75億元、28.00億元、66.43億元及28.46億元。招股書顯示,扣除優先股公允價值變動造成的非經常性損益之后,公司累計扣非歸母凈虧損為30.95億元。

        曠視科技稱,公司上市時尚未盈利及存在未彌補虧損,主要原因是優先股以公允價值計量導致的賬面虧損,以及公司正處于發展期,投入大量資源用于研究創新及市場開拓。

        作為一家AI技術驅動的公司,曠視科技在研發費用的投入逐年遞增,三年投入增長已超4倍。招股書顯示,2017年、2018年、2019年,曠視科技的研發投入分別為2.02億元、6.06億元、10.35億元,占營業收入的比例分別為66.50%、70.94%及82.15%。2020年前三季度,公司研發投入已超7億元,研發收入占比進一步提升至104%。

        2021年將是人工智能公司IPO大年

        計算機視覺是重要細分應用

        艾瑞咨詢的報告顯示,預計2022年國內人工智能賦能實體經濟的市場規模將達到1573億。根據《中國人工智能計算力發展評估報告》的預測,2020年國內AI市場規模將達到62.7億美金,2019-2024年人工智能市場復合增速將保持在30%以上,2024年會達到172.2億美金。同時,中國在全球AI市場的占比將從2020年的12.5%上升到2024年的15.6%。人工智能行業景氣度高,未來成長空間大。同時,人工智能投入大,專業壁壘高。國內目前融資占比前三的領域為計算機視覺與圖像(143億),自然語音處理(122億),自動駕駛(107億)。

        國海證券(000750,股吧)研究指出,預計2021年將是人工智能企業IPO大年,產業成熟度不斷提升,資本市場對人工智能行業關注度有望提升?!笆奈濉碧岢鰧⑷斯ぶ悄芊旁谇把仡I域的首要位置,地位更加凸顯,在政策和資本的推動下,作為新基建的重要方向之一,預計人工智能行業將會快速發展。

        中金公司研報表示,計算機視覺(CV)是AI技術中落地最快、最深、最廣泛的應用領域。智慧城市軟硬件一體化解決方案是過去幾年中國計算機視覺行業最主要的商業模式。這個市場的優點是體量大、技術要求高、客戶自研能力較差,是主要安防及計算機視覺初創公司的必爭之地。此外,從疫情中我們看到,CV公司推出的視頻物聯產品在助力城市現代化管理方面應用前景廣闊,例如熱成像體溫初篩、社區網格化管理等。2021年將是這批計算機視覺公司上市元年。

        在計算機視覺領域,曠視科技與商湯科技、依圖科技、云從科技并稱 “四小龍”。根據IDC數據顯示,從2017年到2019年上半年,商湯、曠視、云從、依圖都占據著計算機視覺應用市場份額前四位,合計占據了超過60%的市場份額。

        從落地場景來看,計算機視覺可以應用于安防、汽車、醫療、金融、零售、互聯網、廣告營銷、智能手機等不同垂直場景。目前,四家公司在應用場景的落地上較為相似,都以比較成熟的市場——安防和金融為主。不過,這也意味著四家公司同質化程度較高,彼此之間競爭激烈。同時,其與在垂直行業深耕多年的傳統行業巨頭相較仍有不小差距。以目前應用規模最大的一個垂直場景安防場景來看,2019年,安防傳統龍頭企業??低?002415,股吧)、大華股份(002236,股吧)的營收分別為576.58億元、261.49億元,而商湯科技2019年營收約為50億元。

        目前,除商湯科技外,曠視科技、云從科技和依圖科技均已籌備在科創板上市。值得注意的是,3月11日,上海證券交易所官網顯示,依圖科技因發行人及保薦人國泰君安證券主動要求中止審核,上交所中止其發行上市審核。

        根據2020年胡潤全球獨角獸排行榜,四家公司估值均已超過100億元,其中商湯科技最高,估值達500億元。

      本文首發于微信公眾號:證券時報網。文章內容屬作者個人觀點,不代表頂尖財經網立場。投資者據此操作,風險請自擔。 (責任編輯:經濟觀察報)

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